Berkshire Novo Hims | Blomster Viljanen | #neuvottelija 330

Berkshire Novo Hims | Blomster Viljanen | #neuvottelija 330. Berkshire Hathawayn sijoitukset ja nykytila Jesse Viljasen ja Henri Blomsterin kanssa. Hims & Hers -osake, on tuottanut hurjat +700 % Samille Henrin edellisestä vierailusta laskien. Novo Nordiskin ja Eli Lillyn lihavuuslääkkeet kriittisessä analyysissä mm. tuotantokapeikkojen ja sijoittajapsykologian näkökulmasta. Sijoitusstrategiat trumppilaisessa maailmassa, osinkovirran/takaisinostojen merkitys ja kasvuyhtiöiden valinnat. 00:00 Warren Buffett, Jesse "Osinkoinsinööri" Viljanen ja Henri Blomster, Asilo Asset Management 00:52 Hims and Hers -osakkeen +700 % tuotto, potenssivinoilua ja lääkekulma 01:42 Buffett-fanitus, kuntosalivälineet, BKS-mukit ja merch-ideat 02:30 Sisäpiiri-idea ja BRK-yhtiökokousmuistot 02:58 Heikki Keskivälin sherpailu, kokouskokemus ylitti odotukset 03:52 Jonotus eturivipaikoille, flippaajatar Netta kommentoi Buffettin kiinteistökritiikkiä 04:37 Sijoitusasunnot, Mungerin ja Buffettin sijoitustyylien ero 05:48 Kokous oli fanien juhlaa, Q1 tulospehmeys, best holding period is forever 07:30 Greg Abel, energiayksikön tulokset, johtajaksi voideltu 09:41 Coca-Cola, Buffettin sijoituskokoluokan haasteet, strategian muutostarpeet 11:20 AmEx, Luottokorttiyhtiöiden kasvu ja ekosysteemiajattelu 13:05 Japanin sijoitukset ja ostomahdollisuuksien puute 14:57 Kassavirran motivaatioarvo sijoittajalle 16:57 Osinkojen merkitys sijoitusstrategiassa ja verovaikutukset 18:53 Berkshiren omien osakkeiden ostot ja book value -raja-arvot 20:21 Sijoitusallokaatio globaaliin indeksiin, euro vs. USA 22:08 UK–USA tariffidiili ja eurooppalaisen tekemisen meininki 24:23 Samin palannut usko eurofirmoihin, Jessen skeptisyys 26:20 Novo Nordiskin tulos ja asema suhteessa Eli Lillyyn 28:08 Lihavuuslääkkeiden tehokkuuserot ja tuotantokysymykset 29:58 Momentum-sijoittamisen kritiikki, Novon tuotannon ulkoistus 31:40 Royalty-kysymys ja H2:sta eteenpäin Compounder-riskin vähentyminen 33:40 Uudet lääkemuodot: pitkävaikutteiset ja suun kautta otettavat 35:19 Kokeellinen luonnontiede, ajattelumallit ja sijoituspsykologia 37:43 Hims & Hersin ratkaisut arjen ongelmiin, hard mints ja telehealth lokerointi 40:09 Reaalioptiot ja Himsin strateginen asema vakuutuslääkärikompleksin ulkopuolella 42:42 Volatiliteetti, B2C-riski ja vakuutusoperaattorien näkökulma 44:55 Kurssiheilahtelut, Himsin kilpailuedut ja säästökohteet 50:38 Amazon/AWS-vertailu, tekoälyn rooli Himsin kasvussa 54:59 Vertikaalien rakentaminen ja skaalautuva playbook 56:55 Oura ja hyvinvointidata, henkilökohtaiset kokemukset 58:19 Samsungin kilpailija, Apple Watch ja laitekiinnostus 1:00:32 Henrin "satabagger"-idea: lentävät autot ja mahdollinen toimialavoittaja #neuvottelija Sisäpiiri pureutuu korkean riskin lentävien auotjen kiinalaiseen osakkeeseen! Katso Sisäpirijaksot ja tue Samia https://www.youtube.com/channel/UCRI34L9OtDJuZpaWicbNXzg/join #neuvottelija Sami Miettinen 👥 https://x.com/ViljanenJesse https://x.com/HenriBlomster